美国疲软经济数据加强降息押注，欧佩克+据悉将考虑进一步增产

9月4日，周四亚市盘中，现货黄金交投于3557美元/盎司附近，金价周三持续走高，再度刷新历史高位至3578.29美元/盎司，因美国疲软就业数据公布后，市场增强了对美联储本月晚些时候降息的预期，而挥之不去的全球不确定性使避险需求保持强劲；美原油交投于63.77美元/桶附近，美油周三下跌近3%，OPEC+产油国联盟周末将召开会议，预计将考虑在10月再次提高石油产量目标。

美国劳工部周三表示，衡量劳动力市场需求的职位空缺在7月份降至718.1万个，降幅超过预期。接受路透调查的经济学家此前预计，JOLTS数据显示的职位空缺为737.8万个。

Moneycorp驻新泽西州的北美结构主管EugeneEpstein表示，随着美联储关注就业市场，如果数据继续显示劳动力市场状况恶化，美元将继续大幅走软。

Epstein说，美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔会议上对就业市场持鸽派态度，之前的非农就业数据疲软，JOLTS数据也很疲软，如果周五的就业数据也很疲软，这将是一个很大的鸽派情况，"很难看到任何选择，尤其是考虑到美联储目前与美国现任政府在政治上的关系。"

亚洲市场

日本贸易谈判代表赤泽良星周四表示，随着行政谈判的进展，他将飞往美国。赤泽进一步表示，他将继续推动对已商定的关税下达总统令。

澳大利亚统计局周四公布的最新外贸数据显示，澳大利亚7月份贸易顺差环比扩大至7,310百万，而预期为4,920百万，前值为5,366百万（从5,365百万修正）。

进一步的细节显示，澳大利亚7月份出口环比增长3.3%，高于一个月前的6.3%（从一个月前的6.0%修正）。与此同时，7月份进口环比下降1.3%，而6月份下降1.5%（从-3.1%修正）。

欧洲市场

欧元区7月份生产者价格涨幅超过预期，PPI环比上涨0.4%，同比上涨0.2%，而市场普遍预期环比上涨0.2%，同比上涨0.1%。数据表明，管道压力重新出现，这主要是由能源驱动的。在整个欧盟，PPI环比增长0.6%，同比增长0.1%。总体而言，这些数字表明生产管道存在温和的上行压力。

在欧元区，能源成本较6月份上涨1.5%，抵消了中间品-0.2%的下降。资本货物价格上涨0.1%，耐用消费品上涨0.2%，而非耐用消费品价格持平。这一组合凸显了能源仍然是生产者价格波动的主要来源，尽管其他类别保持稳定或低迷。

不同成员国的价格动态差异很大。罗马尼亚（+6.7%）、保加利亚（+5.7%）和斯洛伐克（+2.8%）的月度增幅最大，而爱沙尼亚（-1.0%）、拉脱维亚（-0.7%）和卢森堡（-0.4%）则录得跌幅。

美国市场

圣路易斯联储主席穆萨勒姆今天表示，目前“适度限制性”的政策利率与充分就业一致，核心通胀仍比目标高出近一个百分点。

然而，他警告说，各种劳动力指标——包括失业指标的上行和就业数据的下调——增加了未来经济大幅放缓的风险。

他说，虽然就业市场处于充分就业状态，但“我预计劳动力市场将逐渐降温并保持接近充分就业，风险倾向下行。关于通胀前景，穆萨勒姆认为，关税驱动的价格压力将是短暂的，会在未来两到三个季度内消退。

由于增长低于趋势且通胀预期稳定，他认为出现持久通胀冲击的可能性很小。尽管如此，他警告说，“合理的可能性”是高于目标的通胀可能会持续比预期的更长的时间。他预计通胀率将在2026年下半年恢复向2%收敛。

“我将继续更新我的前景和对风险平衡的评估，以寻求一条前瞻性的利率路径，使货币政策能够实现和维持所有美国人的最大就业和价格稳定，”他说。

亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克今天表示，在四年高于目标通胀率后，“价格稳定仍然是首要担忧”，尽管劳动力市场放缓可能证明今年降息四分之一个基点是合理的。

博斯蒂克警告说，关税可能会增加新的价格压力，企业不太可能无限期地吸收更高的进口成本。他表示，贸易政策转变、联邦放松管制和税收变化的全部影响仍不清楚，可能需要几个月的时间才能过滤掉。

在就业方面，博斯蒂克指出，招聘放缓，但劳动力供应增长也放缓，使经济接近充分就业。博斯蒂克表示，虽然“劳动力市场已经放缓到足以在今年剩余时间内放松一些政策——可能大约在25个基点左右——将是合适的。

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