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Globale Absicherungskapitalzuflüsse bilden eine periodische Unterstützung. Im September verzeichneten globale physische Gold-ETFs den größten Einzelmonatszufluss in der Geschichte, wobei die Gesamtzuflüsse im dritten Quartal 26 Milliarden US-Dollar erreichten und der Umfang der Vermögensverwaltung 472 Milliarden US-Dollar überstieg. Dies spiegelt wider, dass die Risikoaversion des Marktes angesichts des Tauziehens im Nahen Osten und der Kontroversen über die Risiken der KI-Technologie weiterhin hoch bleibt. Als traditionelle Safe-Haven-Währung fand der US-Dollar-Index Unterstützung bei rund 97,8, was im Wesentlichen unverändert zum Monatsanfang war, was darauf hindeutet, dass die frühen Erwartungen auf Zinssenkungen teilweise verdaut wurden. Darüber hinaus zeigte Teslas Finanzbericht für das dritte Quartal Druck auf Unternehmensebene auf, wie z. B. Gewinnkürzungen durch Zölle und Entlassungen bei Meta zur Kostenoptimierung, was die vorsichtige Haltung des Marktes gegenüber riskanten Vermögenswerten verstärkte und indirekt die Nachfrage nach US-Dollar-Liquidität begünstigte.
Der erweiterte Konsens innerhalb der Federal Reserve, die Zinsen zu senken, drückte den Trend des US-Dollars. Vorstandsmitglied Bowman erwartet eindeutig zwei weitere Zinssenkungen vor Jahresende, und Vorstandsmitglied Milan betonte die Notwendigkeit, die Handelsspannungen so schnell wie möglich abzubauen. Auch wenn Vorsitzender Powell an der „Ein Treffen, ein Treffen“-Haltung festhält, hat der Markt eine kumulative Zinssenkung von mehr als 100 Basispunkten bis Ende 2026 eingepreist. Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Fundamentaldaten haben das Vertrauen des US-Dollars weiter geschwächt: Der Regierungsstillstand in den USA ist in den 24. Tag gegangen, und wichtige Daten wie Einzelhandelsumsätze und PPI fehlen weiterhin. Direktor Waller warnte davor, dass die KI-Technologie zu einem Anstieg der Entlassungen führen könnte und dass die Risiken auf dem Arbeitsmarkt zunehmen, was die wirtschaftliche Fundamentalunterstützung des US-Dollars schwächt.
Negativ: Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde machte auf der Jahrestagung des IWF deutlich, dass „„Die Richtung der Zinssenkungen steht fest“, die internen Differenzen zwischen Falken und Tauben haben sich verringert und der Markt setzt auf eine Zinssenkung um 32 Basispunkte im Dezember. Zusammen mit dem seit acht Monaten in Folge rückläufigen PMI für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone hat die Energiewende dazu geführt, dass die Wachstumsrate der Rohölnachfrage unter 700.000 Barrel pro Tag gefallen ist. Der Euro/Dollar fiel, nachdem er bei 1,1645 auf Widerstand gestoßen war, und der kurzfristige Druck ist offensichtlich.
Positiv: Der anhaltende Rückgang der internationalen Ölpreise senkt die Energiekosten. Unter diesem Druck sind die Rohölpreise der Sorte Brent gegenüber dem Septemberhoch um mehr als 15 % gefallen, und das Handelsdefizit der Eurozone, die stark von Energieimporten abhängig ist, dürfte sich verringern, was dem Euro nur geringfügige Unterstützung bietet.
Positiv: Nachdem Japans Liberaldemokratische Partei und die Reformpartei eine Koalitionsvereinbarung erzielt hatten, reagierte der Markt auf „fiskalische Lockerung + Währung“. Die Erwartungen an einen „Normalisierungs“-Policy-Mix sind gestiegen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober nur 24 % beträgt, erwarten 96 % der Ökonomen, dass die Zinsen bis Ende März nächsten Jahres auf 0,75 % steigen werden. Die Erwartung einer Verringerung der Zinsdifferenzen wird den US-Dollar gegenüber dem Yen dazu bringen, auf dem Unterstützungsniveau von 151,20 zu schwanken.
Negativ: Die multilateralen Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran am 26. Oktober rücken näher. Wenn eine Einigung zur Lockerung der Sanktionen erzielt wird, könnten die iranischen Rohölexporte um 500.000 Barrel pro Tag steigen, was das Überangebot verschärfen und möglicherweise die Prämien für sichere Häfen senken und die Unterstützung der Nachfrage nach sicheren Häfen durch den japanischen Yen schwächen würde.
Schlechte Nachrichten: JPMorgan Chase und Goldman Sachs haben ihre Rohölpreisprognosen gesenkt, und Brent-Rohöl könnte im Jahr 2026 die 52-Dollar-Marke testen. Der australische Dollar als Rohstoffwährung ist betroffen. Unter dem Einfluss der sinkenden Rohstoffpreise gelang es dem australischen Dollar nicht, den wichtigen Widerstand von 0,6535 zu durchbrechen, und er blieb in einem Abwärtstrendkanal.
Positiv: Chinas gesamte Auslandseinnahmen und -zahlungen erreichten in den ersten drei Quartalen 11,6 Billionen US-Dollar, ein Rekordhoch für den gleichen Zeitraum in der Geschichte. Im September stiegen die grenzüberschreitenden Einnahmen und Zahlungen des Nichtbankensektors im Vergleich zum Vormonat um 7 %, was darauf hindeutet, dass die Handelskapitalströme zwischen China und Australien aktiv sind. Die Markterwartungen, dass China die Mindestreservepflicht und die Zinssätze noch vor Jahresende senken wird, sind gestiegen. Die 500 Milliarden Yuan an politischen Finanzinstrumenten werden die Inlandsnachfrage ankurbeln und indirekt der exportbezogenen Nachfrage nach dem australischen Dollar zugute kommen.
Devisenreserven und grenzüberschreitende Einnahmen und Zahlungen bilden eine doppelte Unterstützung. Ende September erreichten die Devisenreserven meines Landes 3,3387 Milliarden US-Dollar und waren weiterhin voll aufgeladen. Die Überschussskala wird als „Ballaststein“ für die Wechselkursstabilität dienen. In den ersten drei Quartalen blieb der www.stofoco.comtomittelzufluss im Warenhandel hoch und der Zufluss von Dienstleistungshandels- und Kapitalerträgen stabil. Selbst wenn es zu einem www.stofoco.comtoabfluss in der Kapitalbilanz kam, zeigte sich die gesamte auslandsbezogene Einnahmen- und Ausgabenstruktur dennoch robust. Zou Lan, stellvertretender Gouverneur der Zentralbank, betonte den Aufbau eines Finanzsystems, das an technologische Innovationen angepasst ist. Es wird erwartet, dass die Ausweitung der Direktfinanzierung langfristige ausländische Kapitalzuflüsse anzieht und die Attraktivität von RMB-Anlagen erhöht.
Zinssenkungen kleiner und mittlerer Banken weckten Lockerungserwartungen. Seit Oktober haben mehr als zehn kleine und mittlere Banken die Einlagenzinsen intensiv gesenkt, wobei die stärkste Senkung 80 Basispunkte erreichte. Obwohl das Ziel darin besteht, die Zinsspannen zu stabilisieren, befürchtet der Markt, dass eine nachfolgende systemische Lockerung zu einem leichten Druck auf den RMB-Wechselkurs führen könnte. Die allgemeine Schwäche der Nicht-US-Währungen wirkt sich auch passiv aus.Im September fielen der japanische Yen und das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar um 1,1 % bzw. 0,5 %. Die Schwankungen der wichtigsten Währungspaare wurden auf den RMB-Wechselkurs übertragen, der kurzfristig in einem engen Bereich um 8,95 schwankte.
Wichtige Daten: Achten Sie am Abend auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für die Woche. Wenn er über den erwarteten 320.000 liegt, wird dies die Erwartung der Fed auf Zinssenkungen verstärken, und der US-Dollar-Index könnte auf die Unterstützung von 97,5 fallen.
Wichtige Punkte: Der EURUSD muss sich vor einer fallenden Unterstützung bei 1,1560 hüten, der USD/JPY sollte sich auf einen Durchbruch im Bereich von 151,20-152,0 konzentrieren und der AUD/USD kann Long-Positionen testen, bevor die Unterstützung von 0,6440 durchbrochen wird.
Risikowarnung: Die multilateralen Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran am 26. Oktober und die Sitzung des technischen Ausschusses der OPEC+ Ende Oktober können zu geopolitischen Schwankungen und Schwankungen der Rohstoffpreise führen, und Stop-Losses müssen im Voraus festgelegt werden.
Im obigen Inhalt dreht sich alles um „[XM Foreign Exchange]: Sammlung guter und schlechter Nachrichten, die den Devisenmarkt beeinflussen“. Es wurde vom Herausgeber von XM Foreign Exchange sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!
Tatsächlich ist Verantwortung nicht hilflos oder langweilig, sie ist so wunderschön wie ein Regenbogen. Es ist diese bunte Verantwortung, die das wundervolle Leben erschafft, das wir heute haben. Ich werde mein Bestes geben, um den Artikel zu organisieren.